Bruttofirmenvermögen steueroptimiert ins Nettoprivatvermögen

Möchten Sie als GmbH oder AG Ihre Gewinne steueroptimiert in Fonds investieren? Mit unserem Konzept halbieren Sie Ihre Steuerlast.

Unser Konzept im Überblick

Unsere bilanzoptimierte Geldanlage ermöglicht Geschäftsführern, durch spezielle ETF-Investitionen steuerliche Vorteile zu nutzen
– für betriebliche Optimierung und finanzielle Absicherung.

Ihre Vorteile:

• Flexibilität im Ruhestand: Wählen Sie zwischen Kapital- oder Rentenauszahlung.

• Garantierte Leistungen: Rückdeckungsversicherung mit Überschüssen oder Fondsguthaben.

• Vererbbarkeit: Erweiterte Hinterbliebenenabsicherung.

• Kapitalerhalt: Ohne Hinterbliebene fließt die Todesfallleistung ans Unternehmen.

• Insolvenzschutz: Verpfändung schützt den Geschäftsführer.

• Steueroptimierung: Kapitalauszahlungen steuerlich begünstigt.

Optimierte Struktur für Effizienz

Unser Konzept sorgt für maximale Klarheit und Flexibilität:

• Ausfinanzierte Sicherheit: Jederzeit vollständig finanziert.

• Kongruente Rückdeckung: Garantierte Absicherung durch Rückdeckungsversicherung.

• Keine Rückstellungen: Transparente Bilanzführung.

• Flexible Beiträge: Einmal- oder laufende Zahlungen möglich.

• Absicherung: Alters- und Hinterbliebenenversorgung in einem Modell.

• Anpassbarkeit: Zuzahlungen und Erhöhungen jederzeit möglich.

• Steuervorteile: Optimierte Auszahlungen für maximale Vorteile.

24 / 7 Erreichbarkeit

Schäden und unvorhergesehene Probleme treten oft in den ungünstigsten Momenten auf – sei es ein Wasserschaden am Wochenende, ein Autounfall in der Nacht oder ein dringendes Versicherungsanliegen an einem Feiertag. Solche Situationen können belastend sein und erfordern schnelle, kompetente Unterstützung. Um sicherzustellen, dass Sie in diesen Momenten nicht alleine dastehen, haben wir eine 24/7 Mandanten-Hotline eingerichtet. Diese ist rund um die Uhr für Sie erreichbar – an Feiertagen, am Wochenende und auch mitten in der Nacht. Unser Ziel ist es, Ihnen jederzeit schnell und zuverlässig weiterzuhelfen.

Sofortige Unterstützung ohne lange Wartezeiten

Uns ist bewusst, dass Wartezeiten in Stresssituationen besonders frustrierend sein können. Deshalb ist unsere Hotline mit erfahrenem Fachpersonal besetzt, das Ihre Anliegen innerhalb weniger Minuten entgegennimmt. Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Kaufleute für Versicherungen und Finanzen und bringen umfassende fachliche Expertise mit. Sie verstehen die Komplexität Ihrer Fragen und bieten Ihnen präzise, individuelle Lösungen.

Kompetenz und Verlässlichkeit – immer an Ihrer Seite

Unsere Hotline-Experten sprechen fließend Deutsch, nehmen sich Zeit für Ihr Anliegen und unterstützen Sie mit klaren und fundierten Ratschlägen. Ob es sich um die Meldung eines Schadens, allgemeine Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz oder die Klärung von Vertragsdetails handelt – Sie können sich auf eine fachkundige und einfühlsame Beratung verlassen.

Ihr Schutz und Ihre Sicherheit stehen an erster Stelle

Mit der 24/7 Mandanten-Hotline sind Sie jederzeit bestens versorgt. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen, und stellen sicher, dass Sie in jeder Situation die Unterstützung erhalten, die Sie benötigen. Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen sind unser höchstes Anliegen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir sind nur einen Anruf entfernt, um Ihnen schnell und professionell zu helfen.

Mitarbeiterbindung ohne Kosten

Mit unserem einzigartigen Konzept unterstützen wir Ihren Betrieb dabei, Ihren Mitarbeitern mehr Netto vom Brutto zu ermöglichen. Gleichzeitig bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ohne zusätzlichen Aufwand und ohne weitere Kosten eine betriebliche Altersvorsorge sowie ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement für Ihre Mitarbeiter einzuführen.

Ihre Vorteile im Überblick:

• Betriebliches Gesundheitsmanagement: Wir stellen kostenlose Gesundheitskurse und Budgets für Vorsorgeuntersuchungen bereit. Unser kostenloser Terminservice garantiert zudem einen Facharzttermin in Ihrer Nähe – innerhalb von 14 Tagen.
• Vor-Ort-Checkups: Für größere Unternehmen kommen unsere erfahrenen Gesundheits-Partner direkt in Ihren Betrieb, um Vorsorge-Checkups vor Ort durchzuführen – ebenfalls ohne Mehrkosten.
• Schnelle Genesung durch Privatpatientenstatus: Falls sich ein Mitarbeiter verletzt oder erkrankt, sorgt der Privatpatientenstatus dafür, dass er schneller wieder einsatzbereit ist.

Warum mit uns zusammenarbeiten?

Unser Konzept ist darauf ausgelegt, Ihren Betrieb zu stärken und Ihre Mitarbeiter zu unterstützen. Wir verbinden finanzielle Vorteile mit professionellem Gesundheitsmanagement, um eine nachhaltige Lösung für Ihre Belegschaft zu schaffen. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und profitieren Sie von unserem bewährten Ansatz.

Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Möglichkeiten für Ihr Unternehmen zu erfahren. Wir sind für Sie da – zuverlässig, kompetent und engagiert.

Mandantenportal

Möchten Sie jederzeit und flexibel alle Ihre Verträge online einsehen und gleichzeitig nachvollziehen können, wie viel Geld Sie mit uns sparen? Unser innovatives Mandantenportal bietet Ihnen genau diese Möglichkeiten – und noch viele weitere Vorteile.

Transparenz und Kontrolle über Ihre Verträge

Über unser Mandantenportal können Sie und Ihre Mitarbeitenden stets eine klare Übersicht über alle aktuellen Verträge erhalten. Sie sehen auf einen Blick:

• Welche Verträge bestehen und welche Leistungen darin enthalten sind
• Wo sich noch Einsparpotenziale ergeben könnten

Das Portal gibt Ihnen die volle Kontrolle und Transparenz über Ihre Finanzen und Vertragsdetails – eine zuverlässige Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Effiziente digitale Lösungen für den Alltag

Unser Mandantenportal unterstützt Sie nicht nur bei der Verwaltung Ihrer Verträge, sondern bietet auch praktische Funktionen für den Alltag:

• Schäden und Rechnungen können einfach und schnell digital hochgeladen werden, ohne zeitraubende Papierarbeit.
• Ihre Steuererklärung lässt sich mit wenigen Klicks direkt über das Portal effizient erledigen.

Zeitersparnis und Organisation

Mit unserem Mandantenportal sparen Sie wertvolle Zeit und bleiben stets organisiert. Sie behalten jederzeit den Überblick über alle wichtigen finanziellen und vertraglichen Themen – ein optimaler Vorteil für Ihr Unternehmen und Ihr Team.

Langjährige Erfahrung und fundierte Expertise

Unsere Erfahrung basiert auf jahrelanger erfolgreicher Tätigkeit am Markt, in der wir wertvolles Wissen durch die Zusammenarbeit mit hunderten Unternehmen und Privathaushalten gesammelt haben. Von der Betreuung junger Start-ups bis zu etablierten Traditionsunternehmen sowie der Unterstützung privater Haushalte – wir haben gelernt, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse und finanziellen Ziele unserer Kunden abgestimmt sind.

Individuelle und nachhaltige Lösungen

Wir verstehen, dass jede Situation einzigartig ist. Deshalb legen wir großen Wert darauf, Lösungen zu schaffen, die nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis einen messbaren Mehrwert bieten. Unser Ziel ist es, Ihnen nachhaltige Strategien an die Hand zu geben, die Ihnen langfristig Sicherheit und Erfolg garantieren.

Ständige Weiterentwicklung für optimale Ergebnisse

Unsere Arbeit basiert nicht nur auf Erfahrung, sondern auch auf kontinuierlicher Weiterbildung. Jährlich ergeben sich durch technologische Innovationen, neue gesetzliche Regelungen oder fortschrittliche Strategien neue Möglichkeiten, Ihre Finanzen zu optimieren. Wir nutzen moderne Tools und digitale Plattformen, um Ihnen mehr Effizienz und Transparenz in der Finanzplanung zu bieten.

Verlässlicher Partner in einer dynamischen Welt

In einer sich schnell verändernden Welt ist es unser Anspruch, Sie mit aktuellem Wissen und den besten Lösungen zu unterstützen. Persönlicher Kontakt ist uns dabei besonders wichtig, denn wir möchten, dass Sie sich jederzeit gut beraten und abgesichert fühlen. Ihr Erfolg ist unser Antrieb – seit vielen Jahren.

Unser Versprechen

Wir stehen Ihnen als verlässlicher Partner mit fundierter Expertise und klaren Lösungen zur Seite, damit Sie Ihre finanziellen Ziele sicher und effizient erreichen. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unser Engagement – gemeinsam gestalten wir Ihre finanzielle Zukunft.